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中国互联网发生了一系列大合并

时间:2018-09-15     来源:沧口尔森装饰公司    点击:
  撮合交易曾经是华兴最熟悉和擅长的领域。自2005年成立,华兴就相继在当当网、千橡互动、暴风影音、开心网、优酷土豆等项目中担当“幕后推手”。
 
  而当一众新生FA梦想成为下一个华兴时,包凡的野心却早已不只是“投资银行家”。
 
  转折点发生在2012年。此前,经历了2008年、2009年金融风暴,华兴也有过“一年就做成三个单子”的艰难时刻。包凡把合伙人团队拉到杭州,开了一场“富春山居会议”,主题是:财务顾问业务之外,华兴要不要、值不值得做更大的事?
 
  经过讨论,华兴达成的共识是:移动互联网的局面逐渐形成,这背后有巨大的历史机遇。包凡说:“如果我们不抓住,将来一定会后悔。”
 
  同年和次年,华兴火速布局在香港、美国的券商业务和投资管理业务。华兴2.0时代自此启幕。
 
  华兴近来的一系列变化都可被视为2012年的延续动作——投资银行之外,华兴现还拥有直投、华菁证券等多条业务线。根据包凡的定义,华兴搭建了一个“漏斗式”的业务模式——开口是早期项目平台,包括Alpha、星起等等;往下是成长期项目的私募融资、并购服务,再到成熟期企业的A股、港股、美股证券市场服务。
 
  基于漏斗模型,华兴要讲述的故事是:串联起创业早期、成长期、后期以及上市后企业的三大成长历程,并根据不同阶段提供私募融资、直接投资、并购、股票承销、资产管理等全生命周期一站式的金融服务。根据“IPO早知道”独家消息源,9月14日首日招股,机构投资者对华兴资本IPO认购反应踊跃,据悉PICC、对冲基金Coatue Management、阳光保险、凯思博投资管理(Keywise Capital),值得注意的是,全球规模最大且经验最为丰富的投资管理公司之一The Capital Group(资本集团)也参与了认购,目前,华兴资本国际配售已获数倍认购。
 
  据IPO早知道(ID:ipozaozhidao)了解,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。
 
  更新的招股书显示,如果按照34.8港元/股发售价计算,华兴资本市值将达191亿港元(约合24.34亿美元)。
 
  此次募集的资金,40%将用于进一步扩展投资投行业务,20%用于进一步扩展投资管理业务,20%用于发展私人财富管理业务,10%投资于所有业务的科技发展,最后10%用于一般公司用途。
 
  华兴资本IPO共引入三名基石投资者:三家基石投资者认可华兴资本在新经济金融服务领域的长期价值,未来在国际化、金融科技、互联网证券、财富管理、资产管理等方面都与华兴资本有着深度合作空间。
 
  其中,蚂蚁金服在互联网金融服务行业中处于领先地位,蚂蚁金服的投资将对华兴资本上市及市场情绪带来正面影响。
 
  根据公开资料,LGT成立于1920年,隶属于列支敦士登皇室,是由家族拥有的全球最大私人银行及资产管理集团。
 
  LGT专注于私募基金、对冲基金等资产管理业务,2018年上半年财报显示,管理资产规模(AUM)约2100亿美元。此外,LGT也是中国境内首批国际机构投资者之一,在亚洲业务迅猛增长拉动下,近年财务表现强劲。
 
  雪湖资本对冲基金旗下管理资产超过10亿美元。官网显示,其受托管理资金主要来自全球性机构投资者,包括顶尖大学的捐赠基金、非盈利基金会、家族基金、养老基金及国家主权基金。雪湖资本的创始人及首席投资官马自铭,同时担任香港交易所上市委员会成员。
 
  蚂蚁金服将通过支付宝认购5000万美元,雪湖资本认购5000万美元,两者认购份额分别占发售股份11.5%;列支敦士登私人银行LGT认购2500万美元,占发售股份5.8%。三家基石投资人的认购份额已经接近1/3。
 
  华兴资本创始人、董事长兼首席执行官包凡也坦言:“我们肯定会看未来的互联网业务,如果要做好互联网业务,我觉得有几点,一个是需要流量支持;第二,需要技术的支持;第三,需要对金融业务的理解、产品能力。后面这一点我们自己做没有问题,前面两点我们很愿意寻求跟合作伙伴共同提供解决方案。具体跟谁合作、怎么合作,这些事都是在探讨当中。”
 
  本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月19日12时正式结束,届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。
 
  直到2015年,FA(财务顾问)仍是外界对华兴资本最主要的认知。
 
  这一年,中国互联网发生了一系列大合并:滴滴快的、58赶集、美团点评,而华兴以财务顾问的身份深度参与了上述全部案例,坐稳了中国新经济领域DealMaker的头把交椅。
 

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